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第83章 大消费（第1页）

大消费，当然了，万物皆周期这句话，我们听过没有？万物皆周期啊，万事万物都有周期，为什么呀？月亮绕着地球转，地球绕着太阳转，一年又春夏秋冬，是不是啊？一人一生有生老病死，万物皆周期，消费，它也有周期，但是这个当期消费的特点是什么？就是说他的需求相对稳定，对不对？

就科技行业需求就不一定稳定啊，我举个最简单的例子，原来你用功能手机，功能手机相信我们都用过啊，什么这个按键手机其实啊，也已经做得很好了。那你说人家工厂的做工不好吗？不是，一夜之间就没有人用了，是不是这样子的？但是消费行业呢？100年前你吃的也是大米，100年以后你吃的是不是也是大米呀？就最基础的这些消费必选的消费，它是不是需求相对稳定？这是这个行业的特点，我说清楚没有？

当然，具体内容啊，我们以后有时间可以详细的聊，对吧？你说白酒啊，乳品呀，调味发酵品呀，肉制品呀，家电呀，尤其是这些白色家电，对吧？这是不是大部分都是大家必选的消费，它们的特点是什么呀？有刚性需求，复购率高，利润相对稳定，投资属性好，而且还有一个最简单的特点，大家发现没有，就这一类的消费类的行业，他们的商业模式比较简单，对不对？

比如说啊，这家公司是做白酒的，你可能不知道他做的是清香型啊，浓香型啊，茅香型啊，但你知道是白酒，你知道是从粮食发酵以后形成白酒，然后蒸馏以后对吧？提纯出来白酒是不是这样？但如果我跟你讲这家公司做的是芯片，你知道怎么做的吗？你大概能知道它是怎么做出来的吗？是不是，有时候跟你讲，跟你讲出来我们也听不懂啊？这一点认可不认可，

这家公司做的是肉制品，你无论是什么肉制品，我知道都是吃的，他们的商业模式相对简单，就意味着这些公司容易看懂这个行业，容易看懂对不对，所以大消费当然不可否认，当前消费仍然比较低迷，但是如果我们愿意把眼光放长远一点，大消费永远是需求比较稳定，然后呢，盈利啊，相对稳定的这个行业，因此，如果我们有机会能在大消费行业找到一个相对低估的机会，其实啊，不应该错过，对吧？你看，比如我们看一下啊，中证消费过去十多年，近十年跟沪深300走势对比，即便最近这几年有所回调，它仍然好于沪深300，对吧？再比如大医疗，大医疗呢？说起来比较复杂，但是有个最简单的问题吧，人吃五谷杂粮不可能不生病吧？生病要么得吃药，你要么做手术，要么用器械，是不是？所以化学制药，生物制药，什么医疗器械，医疗服务，医疗商业这些就这一类，其实是只要有人类生存，医药行业就不会消亡，它也有刚需的特点，对吧？而且伴随着我们老龄化加剧，医疗领域的发展呢，它的逻辑会较为明确，

我们是简单的讲一讲这个窄机的一些相关行业啊，不是说让你现在去参与，我们在我们简单回顾一下吧，复习一下是不是，等等把这个复习阶段过去了，机会成熟的话，我们再加以适当的延展好不好？比如说大科技啊，最近有一个说法叫科特估，听说过吧，科技呢？如果但凡了解一些人们可能会发现，科技是不是第一生产力啊？是不是科技的发展推动了生产力的快速发展？而且我们国家是不是从2016年开始搞这个创新驱动？其实，在科技行业投入啊是在逐年加大的，对吧？

逐年加大啊，有的人可能会说，科技都是用来圈钱的啊，医疗行业太杂，消费行业呢，消费行业呢这个什么亏的一塌糊涂，然后呢，科技是用来圈钱的，那别做了，是不是啊？中特估是用来忽悠人的，然后这个要这么说的话，其实啊，不用参与了，这个市场，钱呢？买一点债券也不失为一种上策啊，是否认可呀？就是你实在觉得股市里面到处都是坑，那你不应该再参与了，你应该跳出来买入国债，他绝对不是坑，他骗不了你，是不是啊？买一个这个优质的可转债，他骗不了你，对吧？

是不是这样？任何市场都是良莠不齐的，所以你比如说啊，在科技行业，你找某一家公司，这家公司可能真的是一个坑，为什么呀？公司他也是这个良莠不齐啊，鱼龙混杂呀，但是整个行业，如果大科技整个行业整体的常年出现低迷，永远掉在坑里上不来，那我们的科技转型，难说成功对吧，

所以这个问题呢，就是大科技呀，长期来看，其实也是一个，整体走势不错的一个行业吧，你比如说啊，我们看数据吧，互联网过去，这几年跌的够惨了吧，但是放眼过去十年来看，它其实仍然优于沪深300，对吧，简单的说吧，就是窄基，如果你非要考虑的话，那么大消费，大科技，大医疗，这三个领域啊，是首先可以考虑的，

我一开始就说了，如果对于这些领域本本身不是很了解，那你压根就不应该考虑窄基，你应该靠考虑宽基是不是？那么这里呢？罗列了一些窄基的相关指数的一个情况，大家可以看一下

医药生物，300医药指数，盖了医药领域的多个细分行业的公司，

中证医疗指数，涵盖了医疗器械，医疗服务的相关公司，

信息科技，科创50指数，科创板中最具代表性，50家科技公司，

科创创业50指数，中国最具代表性的50家科技公司，

中华半导体芯片指数，涵盖芯片半导体产业的公司，

中国互联网50指数，涵盖在美国和香港上市的中国互联网公司，

恒生互联网科技指数，香港上市的互联网公司权重分布相对均衡，

恒生科技指数，香港上市与科技主题相关的30家最大的公司，

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