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第188章 找相关公司（第1页）

对，特高压才运输了亿度电是吧？占了总社会的13，他占了13，所以你要从13增加到80%，火电降到20%，也就是说特高压增加到这个45对吧？这就增量，

从33%增加到80%，这中间的增量就是你特高压的增量，能不能这么理解？然后再有一点，这是一个特别理想化，当然像水电呀，像核电一般的诶，很少去传输了，更传输的是那些光伏呀，或者是风电理解吧，因为你核电占比5%，核电一般的距离都比较近啊，要建新的，一般就是光伏，和风电你再去减去4%，增量也是够的，差不多40%也就是再翻一倍。

所以这就是大逻辑，我未来依然是可以靠逻辑去建立出来的，除非是说，政策改变了，火电不用替代了，碳中和不搞了，大力发展火电。那这个时候特高压很难再去成长了，

如果继续去维持降低火电的一个占比，那么继续发展特高压，因为你需要去传输电的呀，懂否？这个大逻辑懂了吗吗？

你不懂，你只懂了过去，你也懂了未来，你还能举一反三，你这不就成长吗？这就是前景的分析。别看就一张图，重在分析啊，这个图都是百度搜就能搜到啊，也可以，也可以找到图。都是公开的，这个就看怎么分析的是吧？所以它的期限成长期没问题，生命周期成长期

再看一下材料的结构，看啊，结构呢，你看啊，它的上游是吧，像这个基础的土建呀，基础的这个五金，那就是在搞上游，中游是啥呢？像直流设备交流设备，比如说换流阀呀，变压器呀，是吧，包括这个GIS啊，下游就是电网公司啊，去搞搞投资，那如果是你选，你会选哪一个呢？选上选中还是选下，

如果你要去投资的时候，谁的壁垒更高？中游是吧，你下游投不了啊，也下投不了电网公司哪有去上市的呀，是吧？咋没有啊？那得投中是吧？，你上游就是那些这个原材料的成本是吧？你看这个钢铁呀，或者一些这个五金材料的时候，他们会偏多一点哦，议价能力弱，而且呢，供应商比较多是，看一下我们的中游，中游你发现你看这个图，各位好像还挺牛的是吧？这么密密麻麻的，这叫变压器啊，中游的特高压线路与设备是特高压项目一个主体，高压设备呀，线缆呀，铁塔呀，是吧，再细细看一下啊，换流设备，比如说什么叫换流啊，流是一个直流，一个交流，对吧，换流，换流阀就是开关的意思，换流的变压器是吧，交了流只有在变压器做一个转啊，包括咱们的这个gis间隔，它就是我们的隔源的啊，隔源的就是绝缘，别被电，

他们的壁垒也比较高，好了，给你看一组数据，特高压直流核心设备的价值占比。也就是说，我想去占一个这个中游的设备，换流变压器，它的成本占43%，换流阀占比20%，2gs占比6%，他们就会更少一点啊。如果我建了一个东西是吧，一共是一一百万，它可能需要43万，它需要22万，就大概这个意思，

讲到现在，如果我知道谁是专门做换流变压器，谁是专门做换流阀，谁是专门做GIS，那我是不是可以去研究相关的公司？是还是不是？

成本还挺高。那我是不是去可以研究这些东西啊？没错。那我去研究研究这个谁是做这个特高压这个换流变压器的谁？是呢，看他们的精神格局这样的啊，两家独大，绝对的壁垒，两家独大绝对的具体情况，换流变压器，它主要改变电压的啊，与换流阀一起实现交流与直流之间的相互转换转换了，这时候怎么变？谁是做换流变压器的，我用什么方法去知道？

我知道这个产品，那我怎么去找公司呢？我们是先看公司找产品，现在是有有产品找找公司对吧？用爱问财是吧？太棒了啊，看一下啊，我们就拿这个换流变压器来说这儿教一招啊，打开我们的这个收入主营产品是变压器，这有一个相关系数，你点一下，一般是这样的，你点一下在这里面高到低，做一个排序，越高就代表这个公司越主要是做这玩意儿的，做这个产品的对吧？你看一下，像这个中国西电呀，华明装备呀，保变电气，许继电气是吧？我们看几个啊，你比如说看这个，华明装备，还有许继电气啊，你看啊，华明装备在这，我搜了一下利润情况，你看它的利润，看一下一个亿，两个亿，四个亿，三五亿，五个亿，看到吗？1就这五年，还不错吧，1到5，利润还不错，是吧？看一下这个许继电气呃，两个亿四个亿七个亿十个亿是不是也不错？这五年其实也赚了不少钱吧，为啥会赚钱呢？因为你资金来给我添加我，你买我的设备啊，是不是？你看一下他们相关的公司的股价啊，华明装备是吧？，华明装备，你看2021年价格是22年也在这儿22年价格是四块钱啊，四块钱涨到二十二年四块钱涨到22两年翻了五倍吧，涨到十现在是17涨了四倍是吧？一直在涨啊，是我们的华明装备啊，看一下许继电气21年22年价格在这儿吧啊，这是14块钱，现在是29翻了一倍吧

两年翻一倍啊，他没有华明装备涨的好是吧，但是这个行业是OK的吧，公司利润也增加了啊，所以价格也涨了，这是关于这流变压器的啊，

我们再看下一个叫换流阀，一家占了50%的份额啊，一家占了21%，你看这个一个换流阀啊，就是将交流和直流做一个转换的啊，这个去搜，老规矩也是打开爱问财去搜索，主营产品是换流阀，就去搜，相关系数，这讲一点啊，就是这种百分之五十一五二的像五三的，这个就别看了啊，你找前几个是吧，排名前三就行，

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